yabo88阿根廷Brandt获得鹿设备

Cervus设备公司同意由Brandt Tractor Ltd.收购,每股19.50美元yabo88阿根廷

2021年8月16日

  • 全现金考虑为凯尔州股东提供重大价值和立即流动性:19.50美元的购买价格占截至2021年8月13日期期间每股20日批量加权平均价格的37%溢价
  • 交易将创建世界上最大的最大私人经销商群体之一,并提升凯尔术的能力在为其客户提供最佳设备和解决方案的战略

Calgary,AB,2016年8月16日,2021年/ CNW / - 凯尔维斯设备公司(“公司”或“凯尔维斯”)(TSX:Cervus)今天宣布依据订立安排协议(“安排协议”)哪个Branyabo88阿根廷dt Tractor Ltd.(“Brandt”)将收购本公司的所有已发行和杰出的普通股,不包括Brandt持有的股份,每股19.50美元以现金(“考虑”),估值约3.02亿美元股权基础(“交易”)。该代价占本公司截至2021年8月13日期期间的多伦多证券交易所股份20日股份的股份溢价37%。

鹿的安吉拉Lekatsas,总裁兼首席执行官表示:“这项交易为我们的股东带来巨大的价值,并清楚地表明了我们战略的成功执行。如同一个坚定的,良好的资本和长期的所有者,鹿一家私营公司将更好地为我们的经销商进化发展的下一个阶段。我们两家公司合并而成的实体的大小和规模将允许增加投资到鹿为我们的员工和客户”的利益。

Brandt的首席执行官Shaun Sequple表示,“Brandt团队对此交易yabo88阿根廷很兴奋,因为它将让我们更好地为加拿大提供客户群。凯尔维斯的产品将在致力于的Brandt中形成三个全新的群体。为农业,运输和物质处理行业提供服务。这些细分市场除了我们现有的建筑,道路建设,林业等专业外,还将进一步将Brandt建立在我们多样化的客户群体中的总解决方案提供商。“yabo88阿根廷

交易强调

进入安排协议是基于鹿宫颈董事会(“董事会”)和独立董事特别委员会(“特别委员会”)的一致建议,并随后对内容进行了广泛的审查和分析Cervus及其利益攸关方的最佳利益,包括股东,客户,合作伙伴和员工。特别委员会和董事会的结论和建议基于许多因素,包括(无限制)以下内容:

  • 引人注目的价值,以股东鹿- 代价表示37%的溢价每股20天体积加权平均价格截至2021年8月13日的期间。
  • 价值和流动性的确定性- 安排协议不包含融资条件和代价将以现金,它提供了确定性和目前的流动资金,以鹿股东支付。
  • 主要OEM支持- John Deere Canada Ulc和Peterbilt Motors公司已提供同意进行控制的变更。
  • 公平意见 -CIBC Capital Markets提供了特别委员会和董事会,据称,截至此类意见的日期,并根据其中所列的假设,限制和资格,须于鹿柱收到的审议根据安排协议的股票是公平的,从财务角度来看,除了Brandt(“公平意见”以外的持有人)。yabo88阿根廷

在考虑到特别委员会的建议和收到公平意见后,董事会(i)一致确定该交易符合本公司的最佳利益,并公平地持有鹿康斯股份(其他比Branyabo88阿根廷dt);(ii)一致建议亚历夫斯股票投票赞成交易。

交易与股东会议详细信息

该交易将通过加拿大商业公司法案下的安排计划实施。该交易的完成将受股东批准,由本公司股东特别会议(“特别会议”)所举行的所有选票批准。凯特·莱蒂先生,鹿州席和公司最大的股东大约18%的宫颈股份,已纳入不可撤销的协议,以投票,以支持交易。鹿柱的所有其他董事和行政人员均占塞维斯州杰出突出股份的约1%,已签订可撤销的支持协议,以投票支持他们的颈部股票赞成交易。截至2021年8月16日,Brandt及其附属yabo88阿根廷公司占鹿柱占股份的约9%。

本次交易的完成也受到一定第三方的授权,其中包括每个约翰迪尔加拿大ULC和彼得比尔特汽车公司,每个提供同意继续进行控制的变化,以及某些监管部门的批准和其他条件的习惯了这种性质的交易。安排协议包括与非邀约,受该鹿有权考虑并接受更优越的提议,如果没有匹配的勃兰特习惯“受托去”条款的习惯规定。yabo88阿根廷鹿已经同意支付1090万$的终止费勃兰特如果交易在某些情况下终止。yabo88阿根廷

根据安排协议,本公司已同意在完成或终止交易之前不同意宣布或支付任何常见的股息。

鹿预计将召开股东特别大会,以考虑该交易在2021年十月和2021年符合条件的阐述以上,该交易预计将在第四季度邮寄圆形的特别会议的管理信息在九月2021。

关于交易条款的进一步详情载于“安排协议”,该协议将由本公司在其个人资料中公开提交www.sedar.com。关于安排协议条款的其他资料,交易的背景,特别委员会和董事会提出的建议书以及股东如何在特别会议上参与和投票的建议书的理由,将在通告中提供还将在www.sedar.com上提交的特别会议。敦促股东在可用时阅读这些和其他相关材料。

顾问

CIBC Capital Markets代表本公司的财务顾问。Bennett Jones LLP作为本公司和特别委员会的法律顾问。Stikeman Elliott LLP和MLT Aikins LLP作为Brandt的法律顾问。yabo88阿根廷

关于鹿设备公司

Cervus是一个领先的设备解决方案提供商,用于跨加拿大,澳大利亚和新西兰的农业,交通和工业市场的客户。在我们的领土和我们各种各样的市场中,凯尔维斯经销商都通过市场领先的设备的销售和支持,我们的客户依赖于其业务。该公司经营64个凯卧室经销商,是领先的原始设备制造商的授权代表,包括:John Deere农业设备;Peterbilt运输设备;和克拉克,卖,斗山,jlg和baumann材料处理设备。Cervus普通股票列于多伦多证券交易所和贸易下的符号“Cerv”。

有关yabo88阿根廷集团的公司

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前瞻性信息

本新闻稿中包含的某些陈述可能构成适用的加拿大证券立法的意义内的“前瞻性陈述”。通常,可以通过使用前瞻性术语来识别前瞻性陈述,例如“计划”,“期望”或“不期望”,“预期”,“预算”,“计划”,“计划”,“计划”,“估计”,“预测”,“打算”,“预期”或“不期望”,或“相信”,或者这些单词和短语的变化,这些单词和短语是哪些行动,事件或结果“可能”,“可以”,“将”,“应该”,“可能”或“将被采取”,“发生”,“实现”,或者将来的其他类似表达或有条件的动词。

更具体但不限于,本新闻稿载有关于拟议交易的预期福利的前瞻性陈述和信息,预计会议的特殊会议和交易完成的时间。除了加拿大证券法规定的可能需要,本公司不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是新信息,未来事件还是其他方式。本质上,前瞻性陈述受到众多风险和不确定性的影响,并基于几个假设,这引起了实际结果可能与本公司所表达或暗示的前瞻性陈述中所表达或暗示的可能性不同目标,计划,战略优先事项和商业前景可能无法实现。因此,本公司无法保证任何前瞻性陈述将实现,或者他们中的任何一个,公司将从他们中获取哪些福利。

就拟议交易的预期福利和时间的前瞻性陈述和信息而言,本公司提供了依赖于这一账目和信息,即在此时认为是合理的某些假设,包括假设各方及时和令人满意地获得令人满意的监管,法院,第三方OEM和股东批准的能力;缔约方及时满足交易完成条件以及关于拟议交易的其他期望和假设的能力。所指出的预期日期可能会因许多原因而变化,包括必要的监管,第三方OEM,法院和股东批准,必须延长满足拟议交易的其他条件的时间限制的必要性或董事会考虑并批准本公司的卓越建议。虽然公司认为,在这些前瞻性陈述中反映的期望是合理的,但它可以保证这些期望将证明是正确的,拟议的交易将完成,或者将在条款和条件下完成预期在该新闻稿中。因此,投资者和其他人被告知,不应依赖于任何前瞻性陈述。

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